土耳其國家輸電系統(tǒng)運(yùn)營商土耳其電力傳輸公司最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年，該國新增光伏裝機(jī)容量約4.69吉瓦，累計光伏裝機(jī)規(guī)模接近25吉瓦，太陽能裝機(jī)占全國總裝機(jī)容量比重接近1/5。盡管新增規(guī)模較2024年有所回落，但在工商業(yè)分布式項目持續(xù)放量、可再生能源區(qū)招標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)、光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯等因素共同作用下，多方一致認(rèn)為土耳其光伏產(chǎn)業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?，?026年市場走向備受關(guān)注。

■工商業(yè)裝機(jī)為主

從裝機(jī)結(jié)構(gòu)看，2025年土耳其光伏新增裝機(jī)仍以無需許可證的工商業(yè)分布式光伏項目為主。土耳其電力傳輸公司數(shù)據(jù)顯示，全年新增的4.69吉瓦光伏裝機(jī)中，無需許可證的工商業(yè)分布式光伏項目貢獻(xiàn)約4.18吉瓦，占比接近九成，使該類項目累計裝機(jī)規(guī)模增至22.26吉瓦。

據(jù)了解，土耳其的無需許可證光伏發(fā)電項目是一個由政府設(shè)立的、旨在簡化手續(xù)、鼓勵中小型分布式光伏發(fā)電的特定項目類別。該類項目簡化了分布式發(fā)電項目的審批流程，主要用于自發(fā)自用，業(yè)主僅需向電網(wǎng)運(yùn)營商申請并網(wǎng)許可，并符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即可。單個項目容量不超過5兆瓦，還可余電上網(wǎng)出售。由于這類項目手續(xù)簡便、投資門檻低，滿足了大量工商企業(yè)的自用需求，構(gòu)成了裝機(jī)量的主體。而持許可證電站主要為大型地面光伏電站。

國際能源智庫Ember分析師巴哈德爾·塞爾坎·居米什指出，2025年，土耳其光伏新增裝機(jī)幾乎全部來自工商業(yè)領(lǐng)域，戶用光伏占比“微乎其微”。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，政策機(jī)制在其中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。土耳其允許光伏電站與用電點(diǎn)異地建設(shè)的安排，為工商業(yè)企業(yè)部署光伏項目提供了較大靈活性，顯著降低用能成本，也推動裝機(jī)規(guī)?？焖籴尫拧２贿^，隨著分布式光伏規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，電網(wǎng)運(yùn)行與區(qū)域平衡壓力逐步顯現(xiàn)。土耳其電力傳輸公司在2025年第四季度發(fā)布相關(guān)公告，明確同址建設(shè)項目將獲得優(yōu)先考慮，釋放出政策邊際調(diào)整信號。

與此同時，持許可證光伏項目在2025年亦有一定增量。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年新增約521兆瓦來自持許可證電站，使該類項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.54吉瓦。巴哈德爾·塞爾坎·居米什分析認(rèn)為，受此前可再生能源區(qū)招標(biāo)儲備項目以及已獲初步許可、配套儲能系統(tǒng)的光伏項目推動，持許可證電站在未來一段時間內(nèi)仍具備釋放潛力。

從項目形態(tài)看，漂浮式光伏正成為土耳其光伏新興增長點(diǎn)。相關(guān)政策框架已于2024年12月最終確定，并在最新一輪可再生能源招標(biāo)中首次納入漂浮式光伏項目。隨著政策細(xì)則逐步明朗，相關(guān)項目有望在后續(xù)階段進(jìn)入實(shí)施。

■成本優(yōu)勢凸顯

在裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大的同時，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，成為支撐土耳其光伏市場持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。Ember基于土耳其官方數(shù)據(jù)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測算顯示，2025年新建光伏電站的平準(zhǔn)化度電成本已降至43美元/兆瓦時，較10年前累計下降約69%。

與傳統(tǒng)化石能源相比，光伏的成本競爭力尤為突出。根據(jù)對煤炭價格、平均熱值及電廠效率的測算，土耳其現(xiàn)有本土燃煤電廠的平均發(fā)電成本約為55美元/兆瓦時，新建本土煤電項目的發(fā)電成本則高達(dá)90美元/兆瓦時。新建光伏電站的發(fā)電成本不僅較現(xiàn)有本土煤電低約21%，較新建煤電項目更是低出52%。

Ember分析指出，在無需高額補(bǔ)貼的情況下，光伏發(fā)電已成為土耳其最具經(jīng)濟(jì)競爭力的電力來源之一。通過可再生能源區(qū)招標(biāo)機(jī)制，土耳其政府以低于煤電補(bǔ)貼水平的保障電價，引導(dǎo)投資持續(xù)流向清潔能源領(lǐng)域。2025年初，土耳其完成的最新一輪招標(biāo)中，光伏和風(fēng)電項目的中標(biāo)上網(wǎng)電價均低于55美元/兆瓦時的上限，實(shí)際執(zhí)行價格甚至低于政府為扶持本土煤電所提供的75美元/兆瓦時補(bǔ)貼電價。

在此背景下，光伏與煤電之間的經(jīng)濟(jì)性對比愈發(fā)清晰。Ember認(rèn)為，在當(dāng)前市場條件下，以同等規(guī)模的光伏電站替代已接近經(jīng)濟(jì)壽命末期的煤電機(jī)組，可將發(fā)電成本降低一半以上。然而，不容忽視的是，土耳其仍通過容量機(jī)制和保障性收購價格對本土煤電給予較高支持。Ember能源分析師察格拉爾·切利科茲測算，僅容量補(bǔ)貼一項，未來4年相關(guān)支出規(guī)模就可能達(dá)到87億美元。

■供需矛盾仍存

盡管光伏裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量持續(xù)增長，但在電力需求快速擴(kuò)張背景下，土耳其能源系統(tǒng)仍面臨供需匹配壓力。數(shù)據(jù)顯示，過去20年間，土耳其電力消費(fèi)量已增長約兩倍，天然氣需求增速更為明顯。根據(jù)預(yù)測，未來30年，該國年用電量將從當(dāng)前的約3500億千瓦時增至1.05萬億千瓦時，再次實(shí)現(xiàn)三倍增長。

Ember指出，2024年土耳其光伏發(fā)電量同比增長39%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總量達(dá)到620億千瓦時，在全國發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比升至18%，連續(xù)第二年超過本土煤炭發(fā)電量。然而，受電力需求激增影響，清潔能源發(fā)電增量仍未完全覆蓋新增用電需求。2024年全國電力需求增加180億千瓦時，風(fēng)光發(fā)電新增電量僅滿足其中約32%，其余仍需依賴煤電和天然氣發(fā)電補(bǔ)充。

在此背景下，土耳其政府提出了更為明確的中長期目標(biāo)。土耳其能源和自然資源部部長阿爾帕斯蘭·巴伊拉克塔爾在去年底表示，到2035年，土耳其風(fēng)電和太陽能裝機(jī)容量將提升至1.2億千瓦。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，未來每年需新增裝機(jī)約800萬至900萬千瓦。2025年，通過可再生能源區(qū)招標(biāo)機(jī)制，土耳其已授予約380萬千瓦的風(fēng)光項目容量，帶動投資約40億美元。

與此同時，為增強(qiáng)系統(tǒng)韌性，土耳其正探索“水電+光伏”協(xié)同發(fā)展模式，自2020年起允許在現(xiàn)有水電站場址配套建設(shè)光伏電站。2024年水力發(fā)電量同比大幅回升29%，達(dá)到750億千瓦時。